產(chǎn)業(yè)集中度高競爭激烈
據(jù)業(yè)內(nèi)專家介紹,國外的添加劑產(chǎn)業(yè)形成了以路博潤、雪佛龍奧倫耐、潤英聯(lián)、雅富頓四大添加劑公司為主的格局,擁有全球添加劑市場85%左右的份額。
在國內(nèi),添加劑生產(chǎn)企業(yè)的基本格局是大型添加劑公司和民營企業(yè)分庭抗禮。隨著行業(yè)技術水平和投資規(guī)模的擴大,國內(nèi)也出現(xiàn)了一批公認的、在行業(yè)內(nèi)具有一定影響力的添加劑公司。目前行業(yè)市場集中度逐步提升,部分落后產(chǎn)能將逐漸被淘汰,行業(yè)準入壁壘進一步提高。
全球市場上,四大國際添加劑公司主要銷售復合劑。還有幾家規(guī)模較小、生產(chǎn)單劑的特色添加劑公司,其產(chǎn)量雖然不大,但在各自領域具有全球領先的研發(fā)實力,以其獨具特色的產(chǎn)品占據(jù)一定的市場份額。
錦州康泰潤滑油添加劑股份有限公司副總經(jīng)理禹虎背表示,國內(nèi)單劑供應主要有國外添加劑公司進口單劑和國內(nèi)單劑生產(chǎn)企業(yè)自產(chǎn)。國內(nèi)單劑生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品主要集中在磺酸鹽、硫化烷基酚鹽、無灰分散劑、抗氧抗腐抗磨劑及復合劑等,在部分細分產(chǎn)品上取得了一定的市場份額,并在部分高端產(chǎn)品市場與國外單劑廠商展開競爭。從發(fā)展勢頭上看,中國添加劑行業(yè)有望打破國際添加劑公司長達幾十年的壟斷局面,民營企業(yè)正逐步參與中高端應用領域的競爭。
國內(nèi)復合劑主要有進口、國際添加劑公司在國內(nèi)獨資或合資企業(yè)生產(chǎn)的復合劑以及國內(nèi)添加劑生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的復合劑這三大來源。
“路博潤及潤英聯(lián)已經(jīng)在我國投資建廠從事添加劑的生產(chǎn)和銷售,搶占我國高端市場。隨著中國添加劑市場容量的不斷擴大,國際四大添加劑公司都有在國內(nèi)建廠的計劃以進一步搶占市場份額。個別國內(nèi)添加劑企業(yè)雖然在某些中高端產(chǎn)品領域能夠與國外品牌進行競爭,但份額少、占比小,國內(nèi)添加劑企業(yè)的整體競爭力仍處于下風?!卞\州石化公司添加劑廠廠長宋連軍表示。
自主創(chuàng)新打造民族品牌
我國添加劑行業(yè)是伴隨著國外先進技術及設備的引進和消化吸收“從無到有”發(fā)展起來的。1983年,國家計委批準錦州石化引進美國留勃瑞佐爾公司2.5萬噸/年潤滑油添加劑裝置(1.5萬噸/年合成磺酸鹽清凈劑、1萬噸/年丁二亞酰銨分散劑),成為當時國內(nèi)最大的磺酸鹽和無灰分散劑生產(chǎn)基地。此后我國又陸續(xù)投資建設磷酸鋅鹽抗氧抗腐劑、對鉀酚抗氧劑、聚異丁烯黏指劑等10套潤滑油添加劑裝置。1965~2009年,錦州石化累計生產(chǎn)添加劑64萬噸,其中1994年產(chǎn)量最高達到3.2萬噸。錦州石化和蘭州石化被譽為中國潤滑油添加劑兩大生產(chǎn)和科研基地。
1998年,路博潤與錦州石化合資經(jīng)營潤滑油添加劑,僅保留其中3套裝置,由路博潤公司出技術。在合資因素的影響下,錦州石化添加劑研發(fā)團隊解散,技術骨干流失?!澳切┠晡覀冏畲蟮氖д`是沒有發(fā)展復合劑?!惫疽幻砑觿└吖苋藛T認為。
由于添加劑行業(yè)技術需要大量的資金投入研發(fā),目前國內(nèi)僅有個別公司擁有自己的技術和產(chǎn)品,但多數(shù)是中低端產(chǎn)品,高端產(chǎn)品比例太少。因技術積累不足和研發(fā)資金缺口等因素,高端產(chǎn)品基本被國外添加劑公司壟斷?!皣馓砑觿┕驹谥袊袌錾祥L期占有50%以上的份額,余下份額被中石化、中石油及民營企業(yè)瓜分?!彼芜B軍說。
“國外添加劑公司每年投入的研發(fā)經(jīng)費是利潤的1/3,產(chǎn)品更新?lián)Q代快,技術服務好,國內(nèi)添加劑企業(yè)與之相比差距很大。另外,國內(nèi)科研院所研究的成果沒有與企業(yè)很好地銜接,很多東西只能停留在實驗室?!绷含|說。
“出于中國經(jīng)濟體量以及國防的需要,我們必須自主發(fā)展添加劑產(chǎn)業(yè)?!庇砘⒈潮硎?。
“國內(nèi)添加劑企業(yè)存在的主要問題是技術創(chuàng)新和研發(fā)能力不足,尤其是在高端產(chǎn)品領域,多數(shù)添加劑企業(yè)科研經(jīng)費投入不足或較少,缺乏高素質(zhì)的研發(fā)人才?!彼芜B軍表示,國內(nèi)潤滑油添加劑企業(yè)要抱團發(fā)展,集中發(fā)力,通過提高自身的技術創(chuàng)新能力,加快高端添加劑產(chǎn)品國產(chǎn)化的步伐,打造民族品牌的競爭力。